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Zwei Männer und eine Frau stehen in einer Werkstatt und schauen Baupläne an

NachfolgeBeratung

Professionelles Vorsorge- und Nachfolge-Management für Unternehmer

Exklusiv für Teilhaber

Als Unternehmer stehen Sie vor besonderen Herausforderungen. Egal, ob Sie einen kleinen Familienbetrieb oder ein großes Unternehmen führen. Jeder sollte für den Fall der Fälle rechtzeitig vorgesorgt und die Weichen gestellt haben. Denn wenn Sie erst dann handeln, wenn es dringend notwendig ist, sind die Entscheidungen meist übereilt und wenig durchdacht.

Nehmen Sie sich deshalb lieber jetzt Zeit. So können Sie Ihre Entscheidungen in aller Ruhe durchdenken, die Zukunft Ihres Unternehmens so planen wie Sie sich das vorstellen und rechtzeitig die Weichen stellen.

Wir helfen Ihnen dabei. Unsere NachfolgeBeratung beleuchtet alle wichtigen Aspekte, damit Ihr Lebenswerk eine Zukunft hat und Ihre Familie und Sie abgesichert sind.

Jetzt Termin vereinbaren

Was möchten Sie frühzeitig regeln?

  • Ich möchte, dass mein Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt ist.
  • Ich möchte, dass mein Vermögen so verteilt wird, wie ich es wünsche.
  • Ich möchte in jeder Lebenslage finanziell unabhängig sein
  • Ich möchte, dass alles in meinem Sinn geregelt wird, auch wenn ich selbst nicht mehr entscheiden kann
  • Ich möchte den Familienfrieden sichern und Erbstreitigkeiten vermeiden.
  • Ich möchte selbst bestimmen, wer mein Unternehmen übernimmt und in meinem Sinn weiterführt.
  • Ich möchte mein Testament und meine Vermögensstruktur optimal aufeinander abstimmen.
  • Ich möchte Arbeitsplätze erhalten und sichern.
  • Ich möchte steuerliche Aspekte berücksichtigen und Freibeträge optimal nutzen.
Geschäftsführerin steht auf einer Treppe vor ihrem Büro und zeigt in die Werkstatthalle

7 Schritt für Ihr Lebenswerk

  1. Grundsatzgespräch über Ihre Situation, Ihre Erwartungen und Ihre Ziele
  2. Bestandsaufnahme Ihres Unternehmensstatus sowie Ihrer persönlichen und fi nanziellen Situation
  3. Abgleich der Bestandsaufnahme mit Ihren Plänen und Vorstellungen
  4. Ausarbeitung individueller Handlungsempfehlungen
  5. Abstimmung Ihrer gewünschten Maßnahmen
  6. Begleitung bei der Umsetzung der Maßnahmen
  7. Regelmäßiges Reporting und ggf. Anpassung

Gerne beziehen wir Ihren Steuerberater, Rechtsanwalt oder Notar in die Beratung ein. Alternativ verfügen wir über ein umfangreiches Experten-Netzwerk.

Berater begrüßt seine Kunden in der Werkstatt vor Ort

Unser Leistungsversprechen

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen Überblick über alle Aspekte der Nachfolge- und Vorsorgeplanung.
  • Sie erhalten Hinweise, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht, um Ihre Pläne und Vorstellungen zu realisieren.
  • Sie erhalten von uns Handlungsempfehlungen, wie Sie Ihre Pläne und Vorstellungen umsetzen können. Wir begleiten Sie bei der Umsetzung.
  • Sie erhalten von uns eine Unternehmens-, Vorsorge- und Vermögensnachfolge-Planung, die wirtschaftlich, rechtlich und steuerlich aufeinander abgestimmt ist.

Die Honorierung dieser hochwertigen Dienstleistung vereinbaren wir vorab mit Ihnen. Wir garantieren Ihnen eine neutrale und hochwertige Beratung.

Unternehmer stehen in Ihrem Unternehmen an einen Tisch

Testamentvollstreckung

Beim Verfassen Ihres Testaments verfolgen Sie klare Ziele: Ihre Familie absichern, die Verteilung Ihres Nachlasses regeln und den Familienfrieden bewahren. Ein Testament ist Ausdruck von Verantwortung und Weitsicht.

Damit Ihre Wünsche genau so umgesetzt werden, wie Sie es sich vorstellen, unterstüzen wir Sie mit unserer Testamentvollstreckung. Unsere erfahrenen Beraterinnen und Berater sorgen dafür, dass Ihr letzter Wille zuverlässig und professionell verwirklicht wird - ohne Komplikationen. 

Lassen Sie uns gemeinsam sicherstellen, dass alles nach Ihren Vorstellungen geregelt ist! In einem persönlichen Gespräch zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren letzten Willen präzise und sorgenfrei planen können. 

Stiftung

Stiften ist eine großartige Möglichkeit, das Geminwohl aktiv zu fördern und sich nachhaltig zu engagieren. Unsere Region braucht Menschen, die sich für soziale Themen, Kultur, Sport oder die Umwelt starkmachen.

Mit einer eigenen Stiftung können Sie genau die Projekte unterstützen, die Ihnen besonders am Herzen liegen – während Ihres Lebens und darüber hinaus. So übernehmen Sie Verantwortung für die Gesellschaft und kommende Generationen. Ihr Engagement wird dauerhaft mit Ihrem Namen verbunden und hinterlässt einen positiven, bleibenden Eindruck.

Unsere erfahrenen Beraterinnen und Berater betreuen bereits zahlreiche Stiftungen und bringen wertvolle Erfahrungen mit.

Gemeinsam gestalten wir ein Konzept um Ihre Ideen und Werte in eine zukunftsfähige Stiftung zu verwandeln – individuell, kompetent und zielgerichtet.

Zu unserem Stiftungsmanagement