Strategische Vermögensplanung bei der
Unsere Philosophie: Finanzlösungen nach Maß
Bei komplizierteren Finanzfragen gibt es Millionen von Möglichkeiten. Und die Beste für Sie finden wir nur gemeinsam mit Ihnen heraus, wie in einer Maßschneiderei:
Wir nehmen Ihre Maße auf, wählen mit Ihnen genau das aus, was Sie benötigen und suchen dann nach den besten Möglichkeiten - wo auch immer wir diese finden. Und wenn nötig, nutzen wir dabei unsere weltweiten Partner.
Wenn wir das gemacht haben, erklären wir alles ganz genau und vergessen dabei auch nicht auf die „Nebenwirkungen“ hinzuweisen. Erst dann schneidern wir die Lösung, die Sie und Ihr Geld verdient haben.
Und solange Sie nicht überzeugt sind, verkaufen wir Ihnen nichts.
Profitieren Sie von der Genossenschaftlichen Beratung, denn sie ist persönlich, vertrauensvoll, nachhaltig und mitgliederverpflichtet.
1. Analyse und Status quo-Bericht
Im ersten Schritt analysieren wir Ihr bestehendes Engagement, um einen ganzheitlichen Blick auf Ihre Vermögensverhältnisse zu bekommen. Dabei ist es wichtig auch Vermögen bei anderen Banken, in Immobilien etc. so genau wie möglich zu erfassen.
So können wir anschließend Ihr Chancen- und Risikoprofil in einem Status Quo zusammen fassen.
2. Strategische Planung
Bei der anschließenden strategischen Planung geht es darum Ihre Ziele und Wünsche in den folgenden Bereichen zu definieren:
Anlagehorizont, Risikobereitschaft, Renditeerwartung und Entnahmen
Dazu arbeiten wir mit einer ausgezeichneten Finanzplanungssoftware zur ganzheitlichen Vermögensstrukturanalyse und -optimierung.
Als Ergebnis erhalten Sie eine Übersicht, wie Ihr Vermögen auf die verschiedenen Anlageklassen aufgeteilt werden sollte, die sogenannte Asset Allocation.
Ziel der strategischen Planung ist nicht die Ausarbeitung einzelner Produktvorschläge. Dies erfolgt im nächsten Schritt. Vielmehr geht es darum, die verschiedenen Anlageklassen so zu mischen, dass Ihr definiertes Risikobudget eingehalten wird.
3. Umsetzung
Wenn Sie mit Ihrer strategischen Planung zufrieden sind geht es an die Umsetzung Ihrer persönlichen Anlagestrategie.
Dabei wird der zuvor erarbeitete Vermögensplan in die verschiedenen Anlageklassen umgesetzt. Maßgebend hierfür sind die taktische Auswahl, die Einzeltitelauswahl, die Markteinschätzung, das Research und die Korrelation der einzelnen Positionen zueinander.
So entsteht eine individuell auf Sie zugeschnitte Anlagestrategie, die alle Ihre Bedürfnisse berücksichtigt.
Unsere weiteren Kompetenzen
Bei der Vermögensverwaltung geht es um weit mehr als die Verwaltung von Kapital. Wir sind gern Ihr verlässlicher Partner auf dem Weg zu Ihren finanziellen Zielen. Entdecken Sie auch unsere weiteren Leistungen, damit Ihr Vermögen stetig wächst.
Nachhaltige Geldanlage
Setzen Sie auf verantwortungsbewusste Geldanlagen und fördern Sie eine nachhaltige Entwicklung für Umwelt und Gesellschaft.
Vermögensverwaltung „swiss gold plus“
Investieren Sie in den traditionell sicheren Wirtschaftsstandort Schweiz.
Immobilienmanagement
Verwalten, zukaufen, modernisieren: Erhalten Sie Unterstützung durch Immobilienexpertinnen und -experten.